Gigant białoruskiego IT, który po 2020-2022 roku przeniósł tysiące ludzi do Polski (zatrudnia w Polsce około 7 tysięcy osób, w siedmiu biurach Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań i Łódź) zaraportował ciekawe wyniki finansowe za drugi kwartał. W skrócie:

– największa zmiana dotyczy struktury wydatków klientów, szczególnie w USA. Firmy ograniczają budżety na tradycyjne usługi IT (ręczne testowanie, frontend, klasyczny development IT), a zwiększają wydatki na GPU, tokeny oraz wykorzystanie modeli AI.

– klienci przesuwają budżety z pracy programistów na infrastrukturę AI. Firmy więcej inwestują w korzystanie z modeli takich jak OpenAI, Anthropic czy Google, zamiast finansować klasyczne projekty outsourcingowe.

– AI-native to już znaczący biznes. Przychody związane wyłącznie z AI osiągnęły 160 mln USD, czyli 11% całej sprzedaży EPAM, i rosną dwucyfrowo już szósty kwartał z rzędu.

– nowe projekty dotycząc wdrażania agentów AI. Największe z nich to a) agentic AI i zarządzanych usług opartych na agentach, b) modernizacja systemów legacy i mainframe z wykorzystaniem AI, c) projekty dla banków i ubezpieczycieli.

– korporacje nie kupują już programistów, lecz efekty biznesowe. EPAM przebudowuje sprzedaż i zamiast oferować zespoły inżynierów, chce sprzedawać transformację biznesową opartą o AI.

– EPAM wskazuje, że transformacja rynku jest nierównomierna. Tradycyjne projekty wygaszane są szybciej, niż uruchamiane są nowe projekty AI, co powoduje przejściowe spowolnienie.

– Największy problem występuje w USA. Szczególnie firmy z sektora SaaS ograniczają klasyczne wydatki IT i przekierowują środki na AI.

– EPAM w Europie radzi sobie znacznie lepiej bo jest bardziej tradycyjna. Region EMEA osiąga dwucyfrowy wzrost, pokazując, że popyt na usługi cyfrowe i AI pozostaje silny.

– EPAM mocno inwestuje w kompetencje AI. Firma rozwija współpracę z OpenAI, Anthropic i Google, aby budować zespoły zdolne projektować złożone rozwiązania multimodalne.

– największych kontraktów AI firma spodziewa się dopiero w 2027 r. Projekty są już negocjowane, ale ich wdrożenia są większe i trwają dłużej niż klasyczne projekty IT.

Zatem EPAM nie obserwuje dużego spadku wydatków na IT, lecz ich przesunięcie. Coraz większa część budżetów trafia na modele AI, moc obliczeniową (GPU), tokeny i wdrożenia agentów AI, a coraz mniejsza na tradycyjny outsourcing, testowanie czy rozwój prostych aplikacji. Dla firm usługowych oznacza to konieczność szybkiego przejścia od sprzedaży programistów na godziny do dostarczania kompleksowych transformacji biznesowych opartych na sztucznej inteligencji.

Akcje firmy po napaści Rosji na Ukrainę zostały zdziesiątkowane i ciągle tracą na wartości.