Grupa Cyfrowy Polsat wydała szereg komunikatów o poczynionych zakupach w obszarze usług telekomunikacyjnych (Netia) oraz mediów (ZPR Media).

Zajawki komunikatów:

Netia

Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł

Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32 proc. akcji spółki Netia od spółek Mennica Polska oraz FIP 11 FIZAN za łącznie 638,8 mln zł (etap 1). Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZA Netii. (Etap 2)

Cyfrowy Polsat poinformował w poniedziałek w komunikacie giełdowym o złożeniu dwóch zleceń kupna akcji Netia w ramach transakcji pakietowej, tj. zlecenie kupna 63 mln 407,5 tys. akcji od spółki Mennica Polska oraz zlecenie kupna 47 mln 294 tys. 941 akcji od FIP 11 FIZAN, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym Netii, pomniejszony o 1 akcję (przy założeniu umorzenia akcji własnych posiadanych przez Netię). W obu przypadkach cena nabycia akcji wynosi 5,77 zł za akcję. To oznacza łączną wartość transakcji na poziomie 638,75 mln zł.

“Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej grupy, możliwość zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Tobias Solorz, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.

W związku z transakcją przejęcia udziałów w Netii grupa Cyfrowy Polsat spodziewa się synergii w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł – poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie. W obszarze CAPEX synergie wyniosą 250 mln zł m.in. w efekcie: samodzielnej produkcji dekoderów, modemów oraz routerów, wykorzystania potencjału negocjacyjnego obu firm, podniesienia efektywności nakładów na dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej.

Z kolei w obszarze przychodów i kosztów synergie szacowane są na łączną kwotę ok. 550 mln zł (na poziomie EBITDA)  za PAP Biznes.

Cyfrowy Polsat liczy na uzyskanie pakietu większościowego w Netii na początku 2018 roku – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

ZPR Media:

Grupa Polsat kupiła od ZPR Media 100 proc. udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz 34 proc. udziałów w spółce będącej właścicielem Fokus TV i Nowa TV i zawarła umowę przedwstępną zakupu kolejnych 15 proc. udziałów w tej spółce w przyszłości.

Łączna wartość transakcji to ok. 103 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych grupy Polsat.

Wszystkie stacje przejmowane przez Polsat mają łącznie ok. 3 proc. oglądalności w grupie komercyjnej w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2017 roku.

“Nabycie nowych kanałów oraz nawiązanie współpracy w zakresie rozwijania dwóch kolejnych stacji dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej doskonale wpisują się w strategię naszej grupy, której celem jest utrzymanie silnej pozycji rynkowej, mierzonej wynikami oglądalności, na ciągle fragmentaryzującym się rynku” – powiedział Maciej Stec, członek zarządu Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat

“Nie bez znaczenia jest dla nas fakt, że nabywane kanały posiadają solidne finanse. W 2016 roku ich łącznie przychody osiągnęły ponad 70 mln zł. Ponadto w związku z transakcją spodziewamy się osiągnięcia licznych, wymiernych synergii sprzedażowych oraz kosztowych, które szacujemy na około 15 mln zł rocznie” – dodała Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu, Polkomtela i Telewizji Polsat.”

Materiał Grupy CPS – link.