Dokonując analiz prognoz na rynku telco, przypominają mi się czasami absurdalne wyceny pasm czy też prognozy użytkowników, np. sieci 3G. Podobnie wygląda dla mnie sprawa z Openran.

Rynek technologii openran, która wg polityków i wybranych analityków ma otworzyć rynek RAN, generuje obecnie 200 mln dolarów wg Dell’Oro (na takie dane powołuje się np. izraelsko-amerykańska spółka Mavenir w czasie IPO). Ta technologia obecnie kompletnie się nie liczy i nie jest gotowa na prime-time 5G. Jednak wg ABI Research do 2026 roku cały rynek RAN i Openran ma bardzo mocno wzrosnąć . Rynek produktów RAN stosowanych na zewnątrz (outdoor) w roku 2026 osiągnie 40,7 mld dolarów. ABI przewiduje, że firmy wydadzą kolejne 6,7 miliarda dolarów na systemy wewnątrz budynków (indoor). Z kolei Rethink Research szacuje openran na 32,3 miliarda dolarów jako dochód ze sprzętu, oprogramowania i usług openRAN w 2026 roku. Według Rethink, dzięki temu technologia miałaby 58% udział w całości wydatków na RAN. ABI oczekuje, że w tym samym terminie jej udział wyniesie 45%. To oznaczałoby rewolucję na rynku RAN. Muszę nadmienić, że z prognoz Dell’Oro korzysta Ericsson czy Nokia i zasilają oni tą spółkę danymi (ale nie tylko oni).

Jak ww. liczby mają się do obecnego rynku? Wg Dell’Oro rynek RAN dzisiaj wart jest od 30 do 35 mld dolarów rocznie. Zakładając, że Rethink ma rację, to rynek o 2026 wzrośnie aż o 59%, a wg ABI aż o 158%! Wg Rethink tradycyjny RAN ma jednak stanowić zaledwie 23,4 mld dolarów w 2026 roku.

Co jednak mówi najbardziej szanowany Dell’ Oro? Wg mnie stawia dobrą prognozę. Szacuje, że do 2024 roku operatorzy wydadzą około ponad 3 miliardy dolarów na produkty openran. To wartość wynosząca 1/10 prognoz pozostałych. Dell’Oro wskazuje, że openran w ciągu 5 lat może liczyć na 10% udziałów w rynku. Dell’Oro stawia prognozę, że  openran jest nadal w dużej mierze niedojrzały i nadal w dużej mierze niesprawdzony. Zwracam uwagę, że prognozy ABI zawierają inne koszty RAN, np. koszty wdrożenia, prądu itd. ABI prezentuje rynek bardziej z punktu widzenia operatorów (MNO), a Dell’Oro z punktu widzenia dostawców sprzętu.

Tak czy siak, gdyby prognozy firm ABI Research i Rethink miały stać się faktem to mielibyśmy największą rewolucję od czasów wejścia azjatów (ZTE, Huawei) na rynek RAN. Przy modelu budowy sieci na kolejne 7 lat, wejściu już operatorów na ścieżkę inwestycyjną 5G ciężko mi sobie to wyobrazić. Miejmy tez na uwadze też fakt, że Huawei, Ericsson czy Nokia wchodzą też coraz mocniej w cloud-ran. Pamietajmy przy tym, że openran wcale nie jest open, w rozumieniu kodu jak open source. Open oznacza otwarcie jednego interfejsu i rozdzielenie oprogramowania od sprzętu. Nadal liczy się własność intelektualna (IP).

EDIT: 2020.12.08 Polecam artykuł Dell Oro – Open RAN Results Mixed in 3Q20